盖世汽车宋佰成:《智能座舱技术产业报告》解读

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2019年5月9日,由西部数据公司与盖世汽车联合主办的2019汽车智能化关键技术论坛隆重召开。本次论坛汇集了行业领先的汽车系统出理 方案提供商、汽车制造商和行业分析师,旨在为行业搭建一二个技术交流和沟通的平台,共话智能汽车技术发展趋势,构建智能汽车及自动驾驶商务生态圈。下面是盖世研究院资深分析师宋伯成在论坛上的发言:

非常感谢,今天和让我们同時 分享关于智能座舱主题的报告。包括主而且三大帕累托图,首先从智能座舱发展背景切入,进一步看下现在智能座舱里关键部件发展情况,最后简述一下基于用户体验的车联网服务。

汽车产业智能化和网联化现在发展的非常迅速,市场、消费、供给,还有成本都将成为重影响的因素,推动汽车产业的蓬勃发展,跨界技术不断融入到汽车领域,产业边界没有模糊。让我们的产品并不是生活也在不断的革新、升级,为用户创造新的服务和价值。

没有同時 ,产业价值链的提升也创伟大的伟大的发明了更多的新将会,智能座舱、自动驾驶、网联化新技术也成为了包括主机厂、零部件公司、互联网公司的主要发展方向。而面对哪此新的发展机遇,产业链相关企业前要具备相应的能力,去应对这场出行变革和技术变革。

从政策环境来看,智能网联融合了多个行业、多门学科。没有在不同的技术领域也是推出了相关的指导性的政策。类似2018年底工信部发布的关于车联网的发展行动计划,计划中也明确了两大发展目标,时间节点是2020年和2020年以后以后,第一二个发展目标中比较重要的是车联网用户渗透率要达到200%,L2功能的搭载率要达到200%以上,具备网联功能的智能化终端搭载率要在200%以上。对于产业链来说,也是有一定的影响,首先是扩大用户的规模,没有像出行的服务商和平台,在采购运营车辆的之总要优先去考虑选则具备网联化的功能车辆,短期内让我们认为新能源汽车对贡献更多的份额。

受益于汽车电子的应用,产业利润从以后的单纯生产制造提供单一的产品,逐渐的向提供数字化服务、出行服务的方向转变,让我们现在的汽车内饰产品,将会占据 了有些新变化,包括显示、操控、人机交互模式等。

让我们认为智能座舱有一二个大的发展阶段,第一二个主而且去满足功能方面的需求,在原有的基础上,对现有的功能将会是分散信息进行整合,而且去提升它的性能,改善人机交互的界面和友好土方法 ,而且为让我们的用户提供更多的数字化的服务。

未来,让我们认为智能座舱将会是满足场景的需求,针对不同的应用场景,让我们自动驾驶的成熟图片 的句子是什么是什么是什么是什么期是什么是什么图片 的搞笑的话,人类驾驶操作就交给了机器,更多的是在车内享受当事人的生活,而且车可不都可以是一二个办公场所,也可不都可以是家庭娱乐设施,也可不都可以是一二个餐厅等等。细化厚度来看,第一是碎片化的信息的整合,而且不断的去提升它的性能与辅助驾驶进行融合,未来,智能座舱与高级别的自动驾驶相融合,而且自动驾驶将会为智能座舱提供更多的将会性。

汽车电子架构也在逐渐占据 变化,原有的分布式的ECU电子架构将会可不都可以 够满足未来的需求,集中式的控制,包括以太网的出理 方案将成为最优选则。有些方面,在动力系统也会有所变化,类似内燃机变成了电动机,底盘的控制系统,原有的机械架构变为了线控的技术。

随着自动驾驶的发展,自动驾驶的车辆具备的能力也没有完备,搭载的传感器所产生的数据量也太大,要求了汽车前要拥有高算力能力。ADAS阶段,基本上是保持现有的水平,而且什么都有有有的厂商现在也开使引入计算平台,面对L2.5级以上自动驾驶,基本上总要用到计算平台,去满足未来驾驶的前要。而数据管理,让我们认为也是对于实现自动驾驶非常关键的一二个步骤,没有面对海量的数据需求,比如说像环境感知,多传感器的实时数据进入到车内,AI算法模型,厚度学习基本上都前要存储的硬件。车内体验,比如说多模交互,将会前要存储本地的有些类似语音库等,而且车内还前要内置OS系统和APP。仪表的数据对于存储也是非常重要,包括车里还前要存储各类的地图数据,而技术厚度出发,目前e.MMC并口协议基本上不让可不都可以满足现在前要,未来搞笑的话,技术路线逐渐会向UFS串口协议和PCIe等方向发展。随着车内的存储硬件的数量不断的增加,单车存储硬件的成本在不断的增加。2017年的单车存储硬件成本是在20美金,未来将会持续增长,预计到2020年的以后,单车前要配备32GB的DRAM和200G的NAND FLASH不可不都可以和它的功能进行匹配。

智能座舱关键部件发展,让我们从液晶仪表讲起,未来有两大发展方向,第一是横向的发展,第二是纵向的发展。横向发展主而且与中控屏幕将会是副驾驶屏幕进行连通,通过贴合技术将会底部形态件把让我们连成一二个整体,现在什么都有有有的车企在这方面将会有所应用。第二个是利用整块屏幕,利用软件进行区域性的划分。

纵向发展主而且体现HUD的应用上,HUD更符合让我们人类的视野,什么都有有有与驾驶相关的重要信息,会逐渐的向HUD方向转移,未来液晶仪表信息的显示优先级将会降低。此外,包括AR技术、曲面、3D渲染技术将会不断与液晶仪表结合。市场表现,2016年开使液晶仪表市场迅速增长,2018年液晶仪表的装配率达到了接近20%,从底部形态分析,200万元以上的车型搭载液晶仪表的占比最高,其次是10-7万区间,你这些 价格区间主而且投放车型比较密集,基数比较大,自主品牌推出的新能源车总要在你这些 价格区间里,而且目前液晶仪表将会下探到7万元区间。

供给端,全球液晶仪表出货量在逐渐的递增,半液晶仪表现在是短期内增长比较快的,但作为过渡性产品,全液晶仪表依然也是未来一二个主流的方向。传统的指针型、机械化、电气仪表逐渐将会被半液晶仪表和全液晶仪表所替代。

市场竞争格局,主要由美、日、德有些巨头公司所掌控,哪此外资企业将会起步比较早,技术积累比较深厚,让我们所研发的新技术也也引领了技术发展的方向。还有一类企业,类似德赛西威、华阳等企业,是国内比较优秀的企业,有稳定的客户基础,未来会不断的扩充在你这些 市场的额度,而且通过有些投资、并购有些初创型公司并吸纳新技术。对于初创公司生存压力比较大,着实技术方面有所创新,前期可不都可以获得战略性投资,而且长期发展占据 后劲还是严重不足的问題。

HUD将会快速的转化为AR—HUD,但AR—HUD还面临着几大挑战,第一技术问題的突破,其次,体积较大,前要调整内饰布局进行协同,还有成本非常高。目前的市场渗透率仅有可不都可以能 3%,集中在进口车型上。市场竞争环境,以国际Teri1来主导,以后在做HUD研发的企业基本上都去做AR—HUD。还有帕累托图国内后装市场的企业,调整当事人的战略以后,试图利用AR—HUD实现当事人进入前装市场的将会。

后排娱乐系统,这项配置基本上是属于豪华车拥有的配置,集中度主而且在200万以上的级别,基本上以D级车为主,200万元以内主要以MPV车型为主,让我们列举了奥迪A8后排娱乐系统,配备了两块10英寸的液晶屏,还有5.7英寸的控制面板,它可不都可以控制后排舒适型的功能,如座椅调节,遮掩帘等,三块屏均可不都可以拆卸使用。未来让我们认为不让娱乐操作系统逐渐的向厚度娱乐体验所转变,奥迪在CES展上展出了新的理念,在行使的环境下,佩戴AR眼镜可不都可以去操作有些游戏,娱乐性的功能。没有在停车的情况下,佩戴AR眼镜,将会会成为一二个私人影院,结合车内有些设备,比如说灯光、音响、悬架系统,根据播放内容形成4D的观影效果。

智能座舱主要呈现四大发展趋势,多屏融合的趋势,多块屏幕进行互联互通,集中控制即一芯多屏的趋势,还有曲面技术应用,未来车内的有些曲面屏也作为显示部件。无屏化,智能化的材料再次突然出现,去替代现在的有些屏幕。举一二个例子,国内新造车势力主打用户体验,它的前舱配备四块屏幕,液晶仪表采用一级菜单的模式,信息比较直观,不前要驾驶员在驾驶过程进行简化的操作,利于驾驶的安全性。其次,中控屏和副驾驶屏,具备连通性,比如说太太坐在副驾驶屏想去一二个地方,找好以可不都可以能把位置信息直接拖拽到中控屏进行导航。

随着技术的发展,让我们认为未来车内显示技术还占据 于各个地方,最有将会落地的是汽车车窗,分为车外和车内。车外主而且应用在私人领域,如威马推出的交互车窗,可不都可以在车窗上进行显示交互。共享领域,更多的是广告投放。而车内主而且在前窗、侧窗、天窗作为显示区域,技术实现大致可不都可以分为两类,第一是特殊的薄膜技术,第二则是利用投影技术实现。还有全息投影的技术,目前占据 初步阶段,应用在有些演唱会中,前要借助特殊的全息膜,在特定的厚度不可不都可以看完全息投影影象。随着技术的发展,未来全息投影可不都可以不借助任何的介质,实现在空气中的显示,结合投影控制技术,实现了科幻电影里的有些场景。

智能座舱集成市场,以国际零部件巨头公司为主,可分为三类,以大陆为代表的兼并型企业,通过兼并、收购的土方法 ,投入资金和人力,去研发智能座舱产品。以博世为主的内生型的公司,当事人去做有些技术研发。还有以伟世通为代表的专注于座舱电子的公司。面对智能座舱的厚度集成趋势,让我们认为未来零部件巨头依然会占据 主导地位和把握搞笑的话权。而国内公司也在纷纷去尝试新技术的开发,相对于上述强有力的竞争对手来说,国内企业具备成本优势,在市场和降本的压力,什么都有有有的合资品牌被迫开放当事人的供应商体系,为国内公司创造了一定的将会。

最后和让我们简单聊一聊车联网。语音交互让我们认为是现阶段最利于行车安全的交互土方法 ,通过语音可不都可以调用车辆后台的什么都有有有的服务,类似信息查询、导航地图、音视频等。而面前实际上前要企业去建立一二个非常庞大的车联网的生态系统,去支持用户调用哪此服务。车联网服务更多的则是基于用户的使用场景去建立它的场景库,而且去挖掘用户的需求,提供针对性的服务,结合调研可不都可以看完,未来车内的服务更加偏向于让我们的生活。举一二个简单的例子,充电的场景,汽车电量余量严重不足,可不都可以帮让我们自动去寻找附近的充电桩,而且可不都可以预约,预约充电桩和所在的车位,出理 了充电车位被燃油车所占用的尴尬。在充电的过程中,系统还能帮让我们推荐娱乐活动,如看一场电影将会寻找附近美食。等充完电以可不都可以能去帮让我们完成支付,不管是充电支付还是停车支付,你这些 系列的场景需求,让我们认为是未来的车联网的发展的方向。

智能座舱的设计,主而且针对不同的出行场景,第一类通过座椅调节、方向盘折叠、灯光的调节等等,去调整布局,形成客户所前要的应用场景。还有一类是开使直接去选则一二个场景,宾馆、餐厅、咖啡厅等,但对于而且的智能座舱场景选则着实是非常难的,将会每一二个场景面前面对的是不同的产业链条,还有供应商体系。在这方面,将会车企去做搞笑的话,前要探索创造空间的价值,并在细分领域创建更多的价值。

盖世汽车研究院今年也是推出了《全球前瞻技术情报》,实时跟踪全球新技术的发展动态,包括智能网联、自动驾驶、新能源、新材料等几大热门领域,定期提供初创企业、跨界技术,而从往期的情报中让我们也摘录了有些智能座舱的新技术,目前的产业链内外的企业纷纷布局下一代座舱技术,我相信,再过几年哪此技术会慢慢的再次突然出现在让我们的日常生活中。